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全球固體礦產資源勘查態勢
發布日期2016年6月23日      點擊:909次      

當前全球勘查態勢

1.1礦業形勢

2014年全球礦業市場蕭條,2015年更趨惡化,10年礦產品超級旋回終結,但是否觸底尚無定論。天津礦業大會關於此問題的討論頗多,中國有關專家、官員、企業領袖認為已經接近底部,加拿大有關專家認為反彈尚需時日。以下是幾個權威機構作出的預測:

近期穆迪(Moodys Investor Service)預測未來12-18個月基本金屬價格不會出現實質性改變,並且可能麵臨進一步下行的風險。

中央經濟工作會議實際已經定了調子:全球經濟減速尚未觸底,2016全球經濟仍將延續疲軟,經濟走向的不確定性加大。

Goldman Sachs (高盛)預測:2015年底預測大宗礦產品價格尚未觸底,甚至還有進一步下滑的可能。

Infomine預測: 2015 年將是礦業公司最糟糕的年份,體現在價格走低,大量裁員、減少產量、減少分紅和出售非核心資產。

那問題是:2016年是否可以看到複蘇的開始,或者依然要不得不適應供應過剩、市場羸弱的“新常態”?

青青草视频在线看礦業的表現,它表現在這條曲線,和其他幾條曲線不同,礦業的走勢是最不好的,呈現一個逆勢趨勢。

從10年到15年大宗商品的總的走勢來看,礦產品價格持續走低。從SNL pipeline Activity Index這個總指數來看,基本上也是呈現走低的趨勢。如果從它們的活動指數、金的指數、基本金屬指數來看,也是基本呈下行趨勢。

1.2 礦產品價格

1.2.1煤炭 目前動力煤在45-50美元間浮動,這是明顯的一個價格走低趨勢。

1.2.2 鐵礦石 我記得價格最低的時候,劉益康先生寫過一篇名為《鐵礦石跌破44美元之後,青青草视频在线怎麽辦》的文章,實際上鐵礦石的價格也在持續走低。

1.2.3 銅目前銅價格在4700美元左右(2.15/lb)。高盛預測未來12個月銅價格約為4500美元/噸,若需求疲軟繼續、供應增加和通貨緊縮,三重因素疊加,銅價可能跌破4000美元/噸。剛剛李先生也講到,高盛的預測相對比較保守。

1.2.4黃金 目前金價格在1260美元/盎司,為什麽黃金的價格會好一些呢,因為黃金和基本金屬長期以來呈現走勢互逆的趨勢。

1.2.5鋁 在中國,鋁現在的價格形勢特不好,目前鋁價格在1550美元/噸附近浮動。

1.2.6鎳 從最高時候的兩萬多,下滑到這個點,這個點還沒到底,目前鎳價格已跌破9000美元/噸(近期8800)。

1.3 經濟下行,勘察工作的投入隨之減少

由於全球的礦業形式不好,大宗商品的價格降低,收益就變差,沒有錢,勘查工作必然受到影響,所以勘查工作的投入也隨之減少。

以有色金屬為例,2013年用於有色金屬的勘查經費預算(以下簡稱勘查經費預算)較之高峰期的2012年下降30%之多,2014年較之2013年又有大幅度下調。

據統計,全球2014年勘查經費預算113.6億美元,比2013年減少36.9億美元,其中年度費用預算超過10萬美元的1961家公司勘查經費預算合計107.4億美元,約占95%左右。2015年勘查經費預算比2014年減少約20億美元。

1.4、2015年勘查態勢初步分析

1.4.1.價格走低拖累勘查市場,最能反映勘查工作指標的鑽探活動收窄。15年二季度有363個項目報道鑽探結果,與一季度380個,14年4季度418個相比均有減少。

1.4.2.全球勘查活動最具活力的拉美地區開展鑽探的項目降低25%,占全球的比例從20%降低到14%。

1.4.3.傳統礦業國度依然主導全球勘查工作(加拿大和澳大利亞)。

1.4.4.重大發現較少。(力拓為此公開宣布為初級勘探公司提供技術服務,以換得重大發現的優先合作權:你們所有的項目如果有困難,有什麽技術難題,青青草视频在线的能做的,都會無償為你們服務。我要求你們的是什麽呢?當你們的項目有了發現時,青青草视频在线有權優先取得合作權,就要這一條。就說明力拓這些大公司他們也著急,因為全球都沒什麽大的發現。這張餅狀圖就反應鑽探合作地區分布,主要分布在多倫多,上市的占了47%,澳大利亞(上市的)占41%,其他地區所占比例非常有限。)

不同目標礦種的勘查預算

2.1 不同目標礦種的勘查預算

2.1.1 2014-2015全球經濟不確定性使金屬價格承受壓力,全球礦業公司收緊預算,2014-2015年除鉑族金屬、鑽石、鈾預算變化不大外,所有礦種勘查預算均不同程度減少。

2. 1.2 金雖依然是最具吸引力的礦種,但2015勘查預算所占比例比2014年增加約2.3%,同時2015年基本金屬預算比例比2014年降低1.2%,這同金、基本金屬預算長期互逆(inverse)的規律一致。

2.1.3. 鑽石、鈾基本保持4-5%的比例而無重大變化,基本金屬銅長期高居首位。

2015年全球範圍內,按礦種分類的勘查預算來看:金占的比重最大,為44.9%。基本金屬占比33.3%,其中最大的一頭是銅,大約23.7%。

從06-15年預算情況,金一直排在第一,基本金屬排在第二,你看這三條線,基本每年都沒變。鑽石、鉑族元素和鈾預算變化不大。

2.2 單礦種在全球勘查預算分布。

單礦種勘查預算分布與其礦產資源的分布規律基本一致,所有的礦業公司老板把錢都投到最能找到礦的地方。所以青青草视频在线從礦種的勘查預算中,就能看到哪裏分布的礦比較多。

2.2.1 金的勘查預算

澳大利亞占了13%,中國占了6%,俄羅斯占了4%。在北美洲,加拿大和美國的比重都在10%以上。那麽就是說,金礦沿著這個巨型的克理瑞拉帶分布,實際上它不僅是找金的重要成礦帶,也是找銅的重要成礦帶。

2.2.2 銅礦的勘查預算

銅礦主要投向安第斯地區,當然在克利瑞拉北段的美國和加拿大也有比較大的投入。還有傳統的找銅大國,比如澳大利亞。另外還有投入比例較大地區,在非洲,剛果,讚比亞,占了全球9%。我這裏加了一段話,境外風險勘探的項目地區分布的合理性值得質疑。這句話的意思是:過去很多年,青青草视频在线風風光光的走出去,到境外找礦,花了國家很多錢,青青草视频在线境外找礦大部分經費投向了非洲地區,很多投向沒有找到礦的地區。呈現非比性的投入,因為青青草视频在线沒有按照地質規律來找礦。所以青青草视频在线找礦成果和經費預算沒有呈比例。

2.2.3 金剛石

青青草视频在线大家平時接觸不是很多,金剛石礦主要分布較多在俄羅斯,其產量是最大。其次是加拿大。接下來就是非洲。金剛石主要集中在南非,和博茨瓦納,這些地區。

2.2.4 鈾礦

大家知道,加拿大是全世界鈾礦最好的國家。我前幾天看到有關報道,青青草视频在线國內關於鈾礦計算是以ppm為單位,報道的鈾礦是以幾千個ppm厚的礦層。而加拿大報道的鈾礦就有幾十米厚的礦層,品味是20%左右。你想都不敢想,所以青青草视频在线鈾礦的稟賦差異是非常大的。當然青青草视频在线要言歸正傳到蒙古到哈薩克斯坦這一地級3A鈾礦的分布帶。青青草视频在线從這個經費預算就可以看出這個礦種在全球的分布規律和情況。

2.2.5 鉑族元素

毫無疑問,就是三大塊,即南非(包括津巴布韋一部分),加拿大,俄羅斯。這是三個最重要的地區。

2.2.6 鐵礦

和剛才講銅礦一樣的道理。主要的勘查區域,在澳大利亞。另外,青青草视频在线還知道印度也是鐵礦石的勘查的重要區域,所以看出印度所占比例為5%。中國也有5%,中國所占的5%是由於國土麵積太大了。然後瑞典,剛才李先生給大家出示的基魯納鐵礦,這是一個上了教科書的鐵礦,豐度極高。那麽還有哪些地區呢,實際上加拿大的鐵礦,剛才王總也提到,主要集中在東邊的拉布拉多段海槽,當然它的品味很低,慢慢它的勘探預算會趨於減弱。巴西的勘探經費投入和鐵礦資源地位是不匹配的。

不同勘查階段的勘查預算

3.1.全球經濟放緩導致金屬供應過剩,迫使礦業公司調整勘查項目組合,放棄或擱置高風險項目,重點關注低風險項目。這種戰略性調整的標誌之一是自從SNL(前身MEG)開展公司勘查戰略研究(CES)研究25年來,2014年首次出現礦區勘查預算(31%)高於草根勘查預算(30%)。

3.2.1996-2003年期間,草根勘查預算約占50%,此後逐漸降低至30%,同時高級勘查階段的預算穩步增加。低風險、大潛力的棕地項目漸受青睞,預算比例穩步提升。

3.3.接下來看2015年勘探語預算,草根勘查預算約占29%。Minesite即,礦山所在的礦種勘探預算約占了34.2%。late stage,即勘查高級階段,相當於詳查勘探預測階段,約占36.8%。青青草视频在线從這個圖更加清楚看到資金投向的變化。從06年開始,Minesite,逐年增加的,草根勘探是逐年減少的。

不同地區的勘查預算

4.1不同地區勘查預算:

4.1.1.拉美地區依然是最具有吸引力的地區,其中墨西哥、智利、秘魯、巴西、哥倫比亞和阿根廷居前;基本金屬預算占比42%,金預算從44%降至41%,說明該區基本金屬最具活力;阿根廷、哥倫比亞降幅高達46%和42%,原因是政治不穩定、金融政策和反對礦業的呼聲高漲。

4.1.2. 傳統礦業強國加拿大、澳大利亞、美國雖勘查預算大幅減少,但占全球比例依然較高,其資金主要投向礦化富集區。

4.1.3.非洲勘查活動活躍的國家依次為民主剛果(DRC)、南非、布基納法索、讚比亞和加納,布基納法索主要勘查目標為金礦;由於金價、地區穩定性和埃博拉的影響,西非地區勘查預算降幅較大。

南非是傳統的礦業強國,不管怎麽變,都占有重要的一席地位。

在全球範圍內的分布,美國,澳大利亞,加拿大這三個大國,都是按照國家來作為一個單位體塊,而拉丁美洲,非洲等其他國家都是按地區劃分的。這就說明人家作為國家,基本上和你們分庭抗水了,這就說明礦業強國的世界地位是不可撼動的!

從這些地區的礦業投入來看,基本上都是呈逐年降低的趨勢!青青草视频在线看澳大利亞,它的經費投入是每年降低的,加拿大也是逐年降低的,美國、拉美,非洲等地區也是降低的。

所以,不同地區勘查預算從2013年開始,總趨勢是逐年降低的。而2006-2015年不同地區勘查預算占全球預算比例就不一樣了。 澳大利亞雖然是呈逐年降低的,但是減少趨勢很平緩。加拿大下降的趨勢很明顯,美國基本沒什麽變化。非洲也基本沒什麽變化。 拉美,雖然投入經費總量在減少,但是他的全球預算占比卻穩步升高。

青青草视频在线按國家分別來看,2015年,各國的占比情況。加拿大占全球14%,美國占8%,澳大利亞12%等,可以看出加拿大、澳大利亞、美國、智利、秘魯、墨西哥、中國、俄羅斯、巴西、哥倫比亞、剛果(DRC)居前。另外,這些占比超過1%的一些小國家,也是礦業活動比較活躍的,如菲律賓、印尼等,這些鄰國都是青青草视频在线所謂的研究一帶一路,所要注意的幾個國家。

4.2 礦業大國的勘探經費投向

比如說加拿大,這個國家的勘探經費主要投入在幾個大省,大概就是五個省。再看澳大利亞,毫無疑問,他的經費投入重點地區是在西澳大利亞,我不知道這個圖表包不包括鐵礦,因為前麵講的都是有色金屬礦,我估計這個不包括鐵礦。即便是包括鐵礦,在西澳大利亞包括全世界最著名的太古宙金礦,和全世界最著名的太古宙鎳礦,所以西澳大利亞一直是投入最多的地區。

4.3 拉美地區

拉美地區包括這麽幾個大國,墨西哥包括25%,秘魯占了20%,智利占了25%。

4.4 非洲地區

剛果占18%,南非11%,讚比亞7%,拉米比亞4%,安哥拉4%,博茨瓦納3%等。在布基法索,馬力這些地區,是找金的地方,也可能有一點地區是找鐵礦的,也有找銅的。這個地區就有很多類型,包括鑽石之類的。納米比亞找到一些跟堿性岩有關,如鈾礦之類的金屬礦。

4.5 東南亞地區

青青草视频在线隻要注意三個國家就行了,菲律賓,印尼,xx。

4.6 世界其他地區

中國、俄羅斯,不管怎麽說,這兩個國家國土麵積這麽大。接下來是哈沙克斯坦,約占6%,印度有一點(約占3%)。土耳其這幾年在斑岩銅礦,以及和斑岩銅礦有關的找礦方麵,有不少的進展。另外還有瑞典,芬蘭也有一點。

不同類型公司的勘查預算

5.1.大型礦業公司(財力雄厚)和初級勘探公司占據預算前兩位。

5.2. 2008年以前,初級勘探公司的預算大於大型礦業公司的預算,2009年大型公司首次超過初級勘探公司,2010-2011年初級勘探公司預算又小幅超過大型公司,2012年後大型公司再次超過初級勘探公司的預算。2013年後所有類型公司均大幅縮減預算,大型公司因縮減比例較低,依然維持占比第一的地位。

初級勘探公司的重點投資礦種依然是金,勘查預算2014年占全部預算的46%(2013年51%),資金投向依次為加拿大(22%,2013年19%)和非洲。

初級勘探公司也在調整勘查戰略,逐漸從草根勘探調整到後期(高級階段)(late stage)勘查(57%),同期礦區勘查預算占比9%左右。

大型礦業公司持續關注金礦勘查(41%),地區上首選拉美(36%),礦區勘查和後期勘查預算占比較高(41%和30%)

公司總部勘查預算的分布

主要勘查預算都分布在加拿大和澳大利亞的上市公司總部。盡管總體勘查預算減少,總部設在傳統礦業融資市場成熟的加拿大、澳大利亞的公司勘查預算依然占據主導地位(公司數量、預算數占比)。

從勘查費用用於國內勘查市場的比例,可以看出該國勘查市場的國際化程度,歐洲、美國、加拿大國際化程度最高。

這個指數很重要,這個公司,它的錢,投在本地區,本國的項目的比例。青青草视频在线看,在拉美地區,它的經費基本都投在本國,所以,他們90%都在本地區找礦。而像加拿大和澳大利亞,他們隻有三分之一的錢投在本國家的,說明這些國家和地區是國際化的公司。

正確認識勘查工作的特點

勘探工作有什麽特點呢,勘查是高風險的行為,但是有投入,才有產出。

所以第一個特點,是有投入才有產出。

這是23家大型銅生產公司占全球銅產量的份額(2011)。這個呢,是他投入的經費,青青草视频在线看產量居前的拓也公司也是全球銅礦勘查經費投入靠前的。那麽,青青草视频在线來看金礦,一樣的道理,金的產量居前的這些公司,基本上都是金礦勘查經費投入也是位列前茅的。這就叫有投入才有產出。

第二個特點,是低成本。

下麵青青草视频在线來說一下,銅勘查與並購成本比較方麵例子,2001-2010年,23個全球主要銅生產公司完成37宗主要銅儲量並購,支出940.2億美元,獲得120.5百萬噸銅儲量,並購的平均成本0.35美元/磅。

23個主要銅生產公司2001-2010年投入57億美元用於銅礦勘探,新增儲量185.5百萬噸,找礦的平均成本0.014美元/磅。這就差別很大了。

那青青草视频在线再看下金的並購成本。但是它的勘探成本是多少呢?

金礦勘探與並購成本比較低,是209美元/盎司;而勘探成本呢?隻有19.22美元/盎司。

但青青草视频在线也不能說,勘探成本低了那麽多,青青草视频在线就不重視並購,青青草视频在线很多項目並購完以後,再進行勘探,你就是更加好的。實際上呢, 在勘探增儲部分,可以確認係通過新區勘探增加的儲量僅72.9百萬盎司,其餘546.9均是礦山勘探和項目後期勘探增加。

2002-2011年間,勘探成本構成:礦山勘查+項目後期勘查13.0美元/盎司,

草根勘探成本6.2美元/盎司,勘探獲得儲量的平均成本:19.2美元/盎司。

第三個特點,是周期長。

找礦工作是需要青青草视频在线耐心的,從找礦到開發,它的周期越來越長。

以下是必拓公司做的一個統計

就是從長遠的角度來看,勘探工作是一項高風險的活動,成功創造價值需要持續的驗證和優選,全球平均的找礦時間是十年,從discoery到production這個過程需要十五年,所以大型礦山的項目,它的周期就得25年,還是需要一點耐心,不要急功近利。

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